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新聞資訊
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工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品供應(yīng)商
通訊世代從2G 發(fā)展到4G,每一代的蜂窩技術(shù)都出現(xiàn)不同面貌的革新。從2G 到3G 增加接收分集技術(shù),3G 到4G 則增加載波聚合,再到4.5G 時(shí)則是增加超高頻,4x4 MIMO,更多的載波聚合。而這些變革都為手機(jī)射頻發(fā)展帶來新的成長動(dòng)能。手機(jī)的射頻前端是指介于天線與射頻收發(fā)之間的通信零組件,包含濾波器、LNA(低雜訊放大器)、PA(功率放大器)、開關(guān)、天線調(diào)諧等。
濾波器主要用來濾除雜訊、干擾及不需要的訊號(hào),只留下所需頻率范圍內(nèi)的信號(hào)。
PA 則是在發(fā)射訊號(hào)時(shí)透過PA 放大輸入信號(hào),使得輸出的信號(hào)幅度夠大,以便后續(xù)處理。
開關(guān)則是利用開啟和關(guān)閉之間切換,允許信號(hào)通過或不通過。
天線調(diào)諧器則位于天線之后,但在信號(hào)路徑的末端之前,使得兩側(cè)的電特性彼此匹配,以改善它們之間的功率傳輸。
在接收訊號(hào)方面,簡單來說,訊號(hào)傳輸路徑是由天線接到訊號(hào)后,經(jīng)過開關(guān)及濾波器,傳至LNA 將信號(hào)放大,再到射頻收發(fā),最后傳送到基頻。
至于訊號(hào)發(fā)射,則是從基頻出發(fā),傳送至射頻收發(fā)后到PA,再到開關(guān)及濾波器,最后由天線發(fā)射訊號(hào)。
而隨著進(jìn)入5G,更多的頻段導(dǎo)入,以及涵蓋更多新技術(shù),使得射頻前端零組件的價(jià)值不斷上升。
資料來源: yole, 鉅亨網(wǎng)制表
由于5G 導(dǎo)入的技術(shù)愈來愈多,射頻前端的零件用量和復(fù)雜性急劇增加,但智慧手機(jī)分配給該功能的PCB 空間量卻不斷下降,而透過模組化提升前端零件的密度成為趨勢。
為了節(jié)省手機(jī)成本,空間及功耗,5G SoC 和5G 射頻芯片的整合將會(huì)是趨勢。而這整合將分成三大階段:
第一階段:初期5G 與4G LTE 資料的傳輸將以各自獨(dú)立的方式存在。以1 個(gè)7 奈米制程的AP 與4G LTE(包含2G/3G) 基頻芯片的SoC,搭配一組射頻芯片(RFIC)。
而支援5G 則完全由另一個(gè)獨(dú)立配置進(jìn)行,包含一個(gè)10 奈米制程,能同時(shí)支援Sub-6GHz 及毫米波段的5G 基頻芯片,前端配置2 個(gè)獨(dú)立的射頻元件,包括一個(gè)支援5G Sub-6GHz射頻,另一個(gè)支援毫米波射頻前端天線模組。
第二階段:在考量制程良率與成本之下,主流配置仍會(huì)是一顆獨(dú)立AP 與一個(gè)體積更小的4G/5G 基頻芯片。
第三階段:將會(huì)出現(xiàn)AP 與4G/5G 基頻芯片SoC 的解決方案,LTE 與Sub-6GHz 射頻也有機(jī)會(huì)整合。至于毫米波射頻前端仍必須以獨(dú)立模組存在。
根據(jù)Yole預(yù)估,全球射頻前端市場將由2017年的151億美元,成長到2023年的352億美元,年復(fù)合成長率高達(dá)14%。此外,根據(jù)Navian估計(jì),模組化現(xiàn)在占RF元件市場約30%,在不斷整合的趨勢下,模組化比率將在未來逐步上升。
最全「5G射頻」供應(yīng)鏈大解析
5G 世代掀起一波新的科技革命,如果說2G 到3G 帶來的是由基本類比通訊跨向個(gè)人數(shù)字應(yīng)用,那么4G 邁入5G 則是將更多場景串接相連,因此5G 已不只是考慮人與人之間的連結(jié),而是將人與物、物與物全數(shù)串連起來。
通訊技術(shù)進(jìn)入5G 時(shí)代,在頻寬、延時(shí)、同步等技術(shù)出現(xiàn)全面性的提升,也帶動(dòng)無線通訊模組技術(shù)升級(jí)。
無線通訊模組主要分為射頻前端模組(RFFEM)、射頻收發(fā)模組、以及基頻訊號(hào)處理器三部分。其中,射頻前端模組主要是讓訊號(hào)在不同頻率下進(jìn)行收發(fā)。
以產(chǎn)品產(chǎn)值來看,4G世代射頻前端模組平均成本(全頻段)約10 美元,4.5G則約18 美元,市場預(yù)估5G將超過50 美元。而根據(jù)Yole資料顯示,2017年手機(jī)射頻前端市場規(guī)模150億美元,預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到352億美元,年復(fù)合成長率為14%。
射頻元件解析
射頻前端模組的主要包括功率放大器(PA)、雙工器(Duplexer)、射頻開關(guān)(Switch)、濾波器(Filter)、低噪放大器(LNA) 等元件。
濾波器:具有雜訊過濾、抑制訊號(hào)干擾、突波吸收,及頻率選擇,保障訊號(hào)在不同頻率互不干擾傳輸?shù)鹊裙δ堋F涫袌鲆?guī)模最大,2017年約80億美元,預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到225億美元,年復(fù)合成長率19%,主要來自于高頻通信對(duì)BAW的需求增長。
功率放大器:負(fù)責(zé)將發(fā)送的訊號(hào)放大,也是最耗電的元件。市場規(guī)模排名第二,2017年約為50億美元,預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到70億美元,年復(fù)合成長率7%。
射頻開關(guān):負(fù)責(zé)進(jìn)行訊號(hào)接收與發(fā)射通道之間的切換。市場規(guī)模位居第三,2017年達(dá)10億美元,預(yù)計(jì)2023年成長至30億美元,年復(fù)合成長率15%。
雙工器:簡單來說是將發(fā)射/ 接收訊號(hào)分離,保證發(fā)射/ 接收訊號(hào)能同時(shí)正常工作。
低噪放大器:負(fù)責(zé)將天線接收進(jìn)來的訊號(hào)放大。
射頻相關(guān)供應(yīng)鏈
濾波器市場發(fā)展現(xiàn)況
射頻濾波器包括聲表面濾波器(SAW)、體聲波濾波器(BAW)、MEMS 濾波器、IPD 等。其中,SAW 和BAW 濾波器是目前手機(jī)應(yīng)用的主流。
全球SAW 濾波器市場比重前五大的廠商分別為村田(47%)、TDK (21%)、太陽誘電(14%)、Skyworks (9%)、Qorvo (4%),前五大合計(jì)比重高達(dá)95% ,形成寡占市場。而中國SAW 濾波器的廠商有麥捷科技、德清華瑩(信維通信入股) 和好達(dá)電子等。
圖: 鉅亨網(wǎng)匯整制表
至于,BAW 濾波器寡占情況更嚴(yán)重,市場排名前三名分別為博通(87%)、Qorvo (8%)、太陽誘電(3%),合計(jì)高達(dá)98%。
圖: 鉅亨網(wǎng)匯整制表
功率放大器發(fā)展情況
手機(jī)頻段持續(xù)增加,PA 的數(shù)量也隨之增加。4G 多模多頻手機(jī)所需PA 芯片介于5——7 顆。根據(jù)Strategy Analytics 預(yù)估,5G 世代手機(jī)內(nèi)的PA 將多達(dá)16 顆。
目前全球PA 市場絕大部分比重被Skyworks(43%)、Qorvo(25%)、博通(25%)、Murata(3%) 占據(jù)。而Skyworks、Qorvo 和博通采用IDM 模式。不過,隨著許多無晶圓的PA 設(shè)計(jì)公司投入,PA 晶圓代工模式也在興起,主要有穩(wěn)懋等。
圖: 鉅亨網(wǎng)匯整制表
上述介紹都是以元件為主,若依照整合成度來看,手機(jī)終端設(shè)備射頻前端模組可區(qū)分為高、中、低整合模組。高整合產(chǎn)品主要有PAMiD 和LNA Div FEM,主要用于中高階手機(jī);中度整合產(chǎn)品主要有FEMiD、PAiD、SMMB PA 及MMMB PA 等。
舉例來說,iPhone X 中采用Qorvo 的PAMiD,Avago 的PAMiD,及Epcos 的FEMiD。PAMiD 屬于高整合產(chǎn)品,集合多模多頻的PA、RF 開關(guān),及濾波器等,F(xiàn)EMiD 則屬于中度整合產(chǎn)品,主要集合射頻開關(guān)和濾波器等。
整體來看,射頻前端技術(shù)還是以歐美大廠獨(dú)占鰲頭,Skyworks、Qorvo、博通壟斷半壁江山。同時(shí),高通也看上射頻元件這塊大餅,已推出相關(guān)產(chǎn)品。這些歐美通訊大廠紛紛投入,拉高高階市場進(jìn)入門檻,導(dǎo)致其它新興小廠只能往中低階手機(jī)發(fā)展,形成激烈的價(jià)格競爭態(tài)勢。